Цикл повествует о приключениях трейсера Кинга, который попал в мир Альтерии в качестве «темного властелина», которому необходимо создать свою империю, и подчинить своей воле всех разумных существ этого мира. Данный цикл является продолжением цикла «Эволюция Кинга», но также легко читается и в отрыве от него. Книга седьмая.